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农行1200亿二级资本债成功摔死柯基发行 认购者为保险和银行
2019-04-12 13:45:31  来源:腾讯新闻  
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进行定价,其中5+5年期发行利率4.3%,10+5年期发行利率4.63%,均较上期有所上行,与市场利率变化趋势一致,但较国开债发行利差有所收窄,符合市场化定价的规律,也与农业银行的市场地位相匹配。

“本轮二级资本债补充,农业银行抓住有利时机,在四大行中率先获得监管批复,并以最高的效率完成发行。”农业银行有关负责人表示,1200亿元二级资本债补充完成后,将进一步夯实农业银行资本基础,对农业银行“全球系统重要性银行”监管达标、业务稳健发展、服务实体经济和民营、小微企业等形成有力的支撑。

二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券。根据巴塞尔协定,商业银行资本由一级资本和二级资本甚至三级资本构成。二级资本亦称附属资本或补充资本,是商业银行资本基础中扣除核心资本之外的其他资本成分,是反映银行资本充足状况的指标。

3月19日,农业银行在银行间债券市场成功发行600亿元二级资本债,全部为固定利率品种。其中,5+5年期且在第五年末附有发行人赎回权的500亿元,票面利率为4.28%;10+5年期且在第十年末附有发行人赎回权的100亿元,票面利率为4.53%。

同在3月19日,工商银行不超过1100亿元二级资本债的第一期开始申购,工商银行同样发行了一定规模的10+5年期二级资本债。

(编辑:朱紫云 校对:颜京宁)

责任编辑:杜琰 SF007

标签:农行,资本,银行
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